Spanien im Jahr 1360. Enrico von Trastamara, Halbbruder des gerechten Königs Pedro, entführt die schöne Bianca von Bourbon und foltert Anhänger des Königs. Eigentlich ist der junge König Pedro I. von Kastilien ja ein aufgeklärter und milder Monarch. Als ihm aber binnen kürzester Zeit sämtliche drei Stiefbrüder die Solidarität kündigen, seine Frau entführen und die Unterhändler foltern, wandelt sich der König zu einem paranoiden, militärisch um sich schlagenden Despoten. Tatsächlich gelingt es Pietro, zwei der drei Brüder zu besiegen. Nummer drei aber gewinnt Bündnisgenossen in Frankreich und wird nicht müde, Pietro mit Mordanschlägen zu überziehen. Eine Entscheidungsschlacht ist unvermeidlich. Der König von Kastilien und seine eifersüchtigen Stiefbrüder liefern sich einen blutigen Streit um die Macht im Lande.
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