Der junge Hee-joon ist von einer der zwölf Manifestationen besessen. Da eine psychiatrische Behandlung keinen Erfolg bringt und die katholische Kirche einen Exorzismus verbietet, wendet sich die verzweifelte Mutter an die hartgesottene Schwester Giunia. Gemeinsam mit der kritischen Schwester Michela beginnt sie die Teufelsaustreibung - und damit einen Kampf gegen dunkle Mächte.
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