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Kurzbeschreibung: Der Regierungsbeamte Ning Caichen (Yu Shaoqun) wird zu einem abgelegenen Dorf in der Provinz beordert, um dort für die Bewohner eine neue Wasserquelle zu erschließen. Die Dorfbewohner glauben seit jeher daran, dass in den Bergen Dämonen hausen und meiden diesen verfluchten Ort. Ohne etwas davon zu ahnen, begibt sich der pflichtbewusste Beamte mit einer Gruppe Strafgefangener auf den Berg. Dort erreichen sie einen verlassenen Tempel, in dem sich sogar ein intakter Brunnen befindet. Doch kurz nachdem die Männer von dem Wasser gekostet haben, werden sie von Dämonen in eine Falle gelockt und ihrer Lebensenergie beraubt. Währenddessen trifft Ning Caichen auf den hübschen Geist Nie Xiaoqian (Liu Yifei), die ihn vor ihren blutrünstigen Artgenossen beschützt. Doch während sich die beiden allmählich näher kommen, wird ihr Glück schon bald auf die Probe gestellt. Denn neben einem erfahrenen Dämonenjäger, der nach dem Leben des Geistes trachtet, ruft auch schon bald Nies Meisterin, ein bösartiger Baumdämon und Herrin des Tempels, nach ihrer Untergebenen.
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