Justin Playfair (George C. Scott) kann auf eine erfolgreiche Karriere als Anwalt und Richter zurückblicken und sich eigentlich den Freuden des Ruhestands widmen. Eine Kleinigkeit hält ihn jedoch davon ab. Er ist der festen Überzeugung, der berühmte Detektiv Sherlock Holmes zu sein. In dieser Rolle kämpft er eigenmächtig gegen Verbrechen und Unrecht. Während seine Umwelt ihn für verrückt hält, gewinnt er langsam das Vertrauen seiner Psychiaterin – ihr Name: Dr. Watson (Joanne Woodward).
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