Alazar, ein einfacher Bauer und Imker, begegnet den drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar, die sich auf den Weg gemacht haben, um die Ankunft des Messias auf Erden zu feiern. Alazars magische Bienen verwandeln sich auf wundersame Weise in den Schweif jenes hellen Kometen, der die vier zur Krippe führt. Zunächst ist der tapfere junge Bauernsohn drauf und dran, die Weisen ihrem Schicksal zu überlassen, da er durch deren Zauberkräfte gegen seinen Willen gezwungen wurde, seine schwangere Frau Izirah zurückzulassen.
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