1874 kommt John Philip Clum als Beauftragter der Regierung nach Arizona. Er soll dort Frieden mit den in einem Reservat lebenden Apachen herbeiführen, um die gegenseitige Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Trotz des Widerstands von Hitzköpfen auf beiden Seiten gelingt ihm der Aufbau einer Polizeitruppe unter den Apachen. Außerdem kann er den aufständischen Indianer-Anführer Geronimo zur Aufgabe bewegen.
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