In New Orleans hat sich ein Dämon in einer Kirche eingenistet, wo er erfolgreich versucht, Priester vom rechten Weg abzubringen und in die Hölle zu befördern. Nach der Ermordung zweier Geistlicher schicken die Kirchenoberen Pater Michael in die Gemeinde, da sie glauben, er sei für den Kampf mit dem Bösen auserwählt. Pater Michael bleibt nicht lang allein, darf er doch die attraktive Millie unter seine Fittiche nehmen, die genug hat von ihrem Job als Kellnerin in einem satanischen Nachtclub.
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