Paul (Thomas Prenn) ist Sohn eines Bauers, aber auch ein begabter Kuenstler, der davon traeumt, endlich die Enge und Perspektivlosigkeit des Suedtirols der 1960er Jahre hinter sich zu lassen, um nach Deutschland zu gehen und dort an der Kunstakademie in Muenchen Malerei zu studieren. Doch seine Plaene werden durch die Terrorwelle 1961 in seiner Heimat durchkreuzt. Er geraet in einen Sog aus Gewalt und verbotenem Verlangen. Der Wunsch nach verklaertem Heldentum beeinflusst seine Entscheidungen, und er verstrickt sich in gefaehrliche Situationen. Wird er es schaffen, seinen Weg zu gehen und den Einfluessen des Terrors zu widerstehen?